Увлекательное представление не оставит никого равнодушным. Дед Мороз и Снегурочка подарят клоунам палитру с Волшебными красками. Но коварная Баба Яга, как всегда, решит испортить ребятам новогодний праздник. У неё появится свой план по использованию красок… И лишь решительность и находчивость клоунов, не позволят осуществиться этим опасным замыслам злодейки.